Entre no painel da Assiny e selecione a organização e o projeto da venda.
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Abra Parcelamentos
No menu lateral, clique em Parcelamentos.
A tela de Parcelamentos, aqui com o período aberto para um ano: o seletor Data de início no alto, os cards Visão Geral e Cancelamentos à esquerda, o gráfico Status dos parcelamentos à direita e, abaixo, a busca com os botões Filtros e Exportar tabela.
A tela trata o parcelamento como uma entidade própria: cada linha é um parcelamento, com o seu ciclo e a sua próxima cobrança. Não é um recorte da lista de vendas — a venda que originou o parcelamento continua sendo consultada em Vendas.
Os dois cards do topo somam a janela do seletor Data de início e repetem essa janela no próprio
título — no print acima, (Nos últimos 365 dias), porque o período foi aberto para um ano. Na
abertura padrão da tela, o título dos cards traz (Nos últimos 31 dias).
Indicador
O que mostra
Receita recorrente mensal
Quanto os parcelamentos em andamento geram por mês
Quantos parcelamentos foram encerrados antes de terminar
Taxa de cancelamento
O peso desses cancelamentos sobre o total
Distribuição por motivo
Uma barra que reparte os cancelamentos, em percentual, entre Cancelado pelo usuário e Cancelado por tentativas
A distribuição por motivo é o número que diz o que fazer. Cancelamento pelo usuário é
assunto de oferta e entrega; cancelamento por tentativas é assunto de cobrança — cartão sem
limite, dado desatualizado, recusa recorrente.
O gráfico à direita reparte os parcelamentos do período em quatro colunas — Ativos,
Finalizados, Canc. usuário e Canc. tentativa —, em percentual, e repete a janela de
datas logo abaixo do título. São os mesmos quatro status descritos adiante.
Abaixo dos cards fica a tabela, e com ela três controles:
Buscar por nome e email — o campo de busca da lista.
Filtros — abre o painel de filtros e traz um contador do que está aplicado. Cada filtro ativo
também vira uma etiqueta logo abaixo da busca, com um X para remover.
Exportar tabela — leva o recorte que está na tela para arquivo.
Filtro
Como usar
Status
Isola um dos quatro status de parcelamento
Data de início
Recorta pelo dia em que o parcelamento começou
Próxima cobrança
Recorta por período da cobrança seguinte — é o filtro para enxergar o que vai ser cobrado nos próximos dias
Produtos
Isola os parcelamentos de um produto
Ciclo
Isola por ciclo de cobrança
O período desta tela é Data de início — e ele já vem preenchido, nos últimos 30 dias. O
seletor do alto recorta pelo dia em que o parcelamento começou, não pela cobrança mais recente.
Um parcelamento aberto há seis meses e ainda em curso não aparece na tabela nem entra nos
cards enquanto você não alargar esse período. Antes de concluir que uma venda parcelada sumiu,
abra a data. É um seletor próprio desta tela: não é o mesmo do Financeiro.
Numa conta que ainda não vendeu, a tela abre vazia, com Estamos aguardando suas primeiras
vendas.
O parcelamento está em curso e as parcelas seguem sendo cobradas
Finalizado
Todas as parcelas foram cobradas; o parcelamento chegou ao fim
Cancelado pelo usuário
Encerramento voluntário: partiu do cliente
Cancelado por tentativas
Encerramento involuntário: a plataforma tentou cobrar e não conseguiu
Estes quatro status descrevem o parcelamento, não a transação. Cada parcela cobrada tem o seu
próprio status dentro dos 11 status de venda — um parcelamento Ativo
pode conter uma parcela Recusado.
A seta no fim de cada linha da tabela abre o Detalhe de parcelamento.
O detalhe de um parcelamento: as abas Detalhes e Histórico de cobranças, os blocos Dados da cobrança e Pagamento, e os blocos Cliente e Transação à direita.
Duas abas dividem a tela: Detalhes, que abre por padrão e é a descrita abaixo, e Histórico de
cobranças. No alto à direita fica o botão Comprovante, com ícone de download.
Quantas parcelas e de quanto — no print acima, 12x de R$ 148,93
Status atual da cobrança
Um selo com o estado da cobrança da vez
Data da próxima cobrança
O dia em que a próxima parcela é cobrada
Cartão cadastrado
A bandeira e os quatro últimos dígitos do cartão. O painel nunca mostra o número inteiro
São dois selos com propósitos diferentes: Status do parcelamento descreve o parcelamento
inteiro; Status atual da cobrança, só a parcela da vez. No print acima os dois marcam
Reembolsado — um estado que não está entre as quatro colunas do gráfico da lista.
O ID da 1ª transação é o identificador da venda que abriu o parcelamento — o mesmo que a lista
mostra na primeira coluna. Use-o para achar essa venda em Vendas.
São dois caminhos diferentes para a mesma venda parcelada:
Parcelamento no cartão
Parcelamento Inteligente
O cliente parcela usando o limite do cartão de crédito. A oferta define em quantas vezes ele pode dividir — o padrão do checkout permite até 12x. O número de parcelas chega no campo installments da transação; em compras à vista, esse campo vem 1.
O cliente parcela sem usar o limite do cartão: a Assiny cobra uma parcela por vez, de forma parecida com uma assinatura. Nesse caso, installments fica em 1 e o número real de parcelas vai no objeto smart_installment.
Em vendas com Parcelamento Inteligente, o número real de parcelas está em smart_installment.total_installments — não em installments.
